天驕專戶顧問賬戶
 
天驕天驕專戶顧問賬戶是客戶於自行選擇的證券公司開設的投資賬戶,在天驕基金管理公司的指導和幫助下,由客戶自己
做投資決策。此賬戶集投資實踐與投資培訓為一體,適用於熱愛投資、想通過自己的努力成為投資行家裡手的客戶。
 
專戶顧問賬戶特點

簡言之,專戶顧問賬戶的特點是:“兩個過程,一個目的”。

  • 過程一:投資實踐 - 依據客戶投資目標,專屬制定個人化投資計劃,由經驗豐富的投資團隊提供投資指導。

  • 過程二:投資培訓 - 根據客戶投資水平,訂立有針對性的投資培訓計劃,由投資顧問提供系統的理論輔導。

  • 最終目的:投資培訓與投資實踐相結合,客戶在“學習-實踐-提高,再學習-再實踐-再提高”的過程中,最終成爲
    投資的行家裏手。
專戶顧問賬戶服務流程
 
一、投資實踐:
 
1.   了解投資需求,共定投資目標
了解了解客戶投資需求、時間長短及風險承受能力等,共同制定投資目標。
2.     確定資產配置,制定投資策略
了解根據客戶的投資目標和風險承受能力確定資產配置,與客戶一起制定投資策略。
3.     提出投資建議,客戶最終決定
投資投資顧問依據既定投資策略提供雙向專業服務:系統地研究分析,為客戶提出相應的“買什麽”與“何時買”等投資
建議,并通過天驕中文投資網(http://www.tjinvestor.com)提供研究報告等輔助信息,使客戶了解“爲何買”的原
因;分析客戶自行研究選擇的股票、共同基金或債券等產品的投資收益和風險水平,提出投資建議。客戶做最終的買進決
定。
4.     追蹤投資組合,提出調整建議
追蹤追蹤客戶投資組合,在市場大環境改變時提出“賣什麽”與“何時賣”等調整建議。客戶做最終的賣出決定。
二、投資培訓:
 
1.了解投資水平,共定培訓目標
了解了解客戶投資理論水平、實際經驗、心理素質及教育程度,共同制定培訓目標。
2.     制定培訓大綱、訂立培訓計劃
綜合綜合客戶投資水平,明確投資培訓的方向,有的放矢地制定培訓計劃。
3.     專業投資輔導,系統理論學習
通過通過視頻、電郵等多媒體形式提供量身定制的專業系統培訓服務。
4.     檢驗培訓成果,提出改進目標
從投從投資實踐中驗收培訓成果,改進不足之処,達到學以致用,不斷提高的目的。
 
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