專戶顧問賬戶服務流程
 
一、投資實踐:
 
1.   了解投資需求,共定投資目標
了解了解客戶投資需求、時間長短及風險承受能力等,共同制定投資目標。
2.     確定資產配置,制定投資策略
了解根據客戶的投資目標和風險承受能力確定資產配置,與客戶一起制定投資策略。
3.     提出投資建議,客戶最終決定
投資投資顧問依據既定投資策略提供雙向專業服務:系統地研究分析,為客戶提出相應的“買什麽”與“何時買”等投資
建議,并通過天驕中文投資網(http://www.tjinvestor.com)提供研究報告等輔助信息,使客戶了解“爲何買”的原
因;分析客戶自行研究選擇的股票、共同基金或債券等產品的投資收益和風險水平,提出投資建議。客戶做最終的買進決
定。
4.     追蹤投資組合,提出調整建議
追蹤追蹤客戶投資組合,在市場大環境改變時提出“賣什麽”與“何時賣”等調整建議。客戶做最終的賣出決定。
二、投資培訓:
 
1.了解投資水平,共定培訓目標
了解了解客戶投資理論水平、實際經驗、心理素質及教育程度,共同制定培訓目標。
2.     制定培訓大綱、訂立培訓計劃
綜合綜合客戶投資水平,明確投資培訓的方向,有的放矢地制定培訓計劃。
3.     專業投資輔導,系統理論學習
通過通過視頻、電郵等多媒體形式提供量身定制的專業系統培訓服務。
4.     檢驗培訓成果,提出改進目標
從投從投資實踐中驗收培訓成果,改進不足之処,達到學以致用,不斷提高的目的。
 
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